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인생은 여행 人生は旅
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현재까지 공시상황입니다. 정정공시가 많아 좀 헷갈리는데.... 정정공시를 하면 발행회차도 늘어나는 모양입니다... 이전까지 유상 증나나 신주인수권의 전환가액은 2,000원대였는데 12.27 신주인수권부 사채발행 시에는 전환가액이 10,000원으로 껑충 뛰어오른 점도 굉장히 이상하네요... 시가총액 : 1,315억 광전송장비를 연구개발 및 제조, 판매하고 있으며, 그중에서 다양한 신호와 접속을 해야 하는 접속망과 기술의 연계성이 높고 상대적 고수익 사업인 백본망 시장에 집중하고 있음. LTE 서비스를 위한 RRH 광선로에 대한 운용비용 절감을 위해 16WL기술을 확보하여 SKT와 공동으로 개발하여 안정적으로 납품 중임. 당기말 현재 썬웨이브텍과 에프아이시스를 연결대상 종속회사로 보유하고 있음. 적자가 지속..
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◎ CB(전환사채)나 BW(신주인수권부 사채)는 리픽싱(전환가액, 행사가액 조정) 에 포인트를 두고 공시 확인! ◎ 세력은 주가가 하락하면 리픽싱을 통해 매집 원가를 낮추고 행사가능 주식수량을 늘린다. ◎ 흔적을 드러내지 않기 위해 CB와 BW는 여러 주체가 받는 방식으로 진행. 이후 분산된 물량을 하나로 모을 때는 무기명식 무이권부 사모전환사채, 또는 무기명식 무이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채를 발행. ◎ 무기명식 무이권부 사모전환사채 발행 후 20일 이내 최대주주가 변경된다면 세력일 가능성이 매우 크다. 매수 타이밍 - 최대주주 변경 공시가 나올 때. 매도 타이밍 - 경영권이 바뀌면서 거래량이 터지고 고점을 형성할 때. ◎ 시총 3천억 미만 기업이 3개월 안에 3차례 리픽싱을 진행하면 급등..
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▶︎ 2023.12.14 유상증자 결정 - 운영자금 60억 + 타 법인 증권 취득자금 30억 - 엑스에이엠은 종속회사로 첨단소재 사업진출을 위한 새로운 회사 - 자본금 증자금액은 90억원이며, 증자 후 총자본금은 100억원입니다. ▶︎ 2023.12.5 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약체결 - 주급사 흐름처럼 무상증자 공시가 나오지는 않았고 금액은 적은 편인 것 같다...(5억원) ▶︎ 2023.11.29 최대주주 변경 - 기존 대주주였던 글로벌원-위드윈 신기술투자조합 1호 조합이 해산되면서 윤상철이 최대주주로 변경 ▶︎ 2023.11.2 합병등 종료보고서(자산양수도) - 하인크 코리아(모바일 플랫폼 회사) 150억 원에 양수받음 여러 가지 기업들 인수와 새로운 사업으로 규모를 키우는 모습 같..
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2023.12.22 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 양도인 (주) 태영이엔지홀딩스 외 1인(최대주주 및 특수관계인) 양수인 (주) 이엔플러스 외 1인(경영권 양수인 및 단순 투자자) 양도가액 : 5,000원 ?(경영권 프리미엄?) 양수도 대금 : 156억 2023.12.21 전환가액 조정(이날 시가 2,630) 8회차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채(2023.8.23) 2,069 -> 2,226 (2,246,630주 - 50억) 2023.12.8 제3자 배정 유상증자 - 100억(타법인 증권 취득자금) - 제3자배정 대상자 : (주) 이엔플러스 - 발행가액 1,796 - 납입일 : 2023.11.23 - 신주상장 : 2023.12.11 2023.12.7 사채권 처분결정(1회차 무기명식 이권부 무보..
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► 2023.11.20 타 법인 주식 및 출자증권 양수결정 (주)메디아나는 환자감시장치, 제세동기등을 주로 생산하는 의료기기 제조, 판매회사인데 이곳의 최대주주인 길문종이란 분이 셀바스 AI의 지분을 무려 31.69% 가져가는 계약을 맺었네요 ;; 두 가지 방식으로 대금지급을 하는데 첫 번째는 보통주 일단 계약금으로 73억을 냈고 잔금은 2024.1.8에 658억을 내야하네요... 두 번째는 제3자 배정 유상증자로 신주를 50억 가량 2024.1.25에 취득예정입니다. (이 부분에 대한 대금 납입일은 2024.1.10입니다) 합계 780억 가량의 기업규모에 비해 굉장히 큰 계약인데 잘 성사될지 지켜봐야겠습니다. ^^ 메디아나의 자본금이 80억인데 돈을 어디서 구해오실지...;; 아직 최대주주변경 공시와 ..
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시가 총액 : 24,746억원 ►2023.12.14 타 법인 주식 및 출자증권 양수결정 Volpara Health Technologies Limited (AI 기반 유방암 진단 소프트웨어) - New Zealand 양수주식수 254,374,308주 양수금액 약 2,525억 (양수예정일에 전액 현금지급) ►2023.11.15 GUARDANT HEALTH 보유주식수 77,500 -> 1,550,000 (무상증자에 따른 신주배정으로 인한 보유주식 등의 수 변동) ►2023.11.2 주주배정 유상증자 청약결과 공시 청약률 104.93% (약 2,000억) 최종 확정가액 107,800원 * 1,857,150주 얼마 전에 알게 되어 관심을 가지게 된 루닛이란 기업입니다. 세계 최초로 AI를 이용한 암진단 소프트웨어..
◎ 교환사채 (Exchangeable Bond) 기업들이 보유하고 있는 자회사 또는 다른 회사 주식을 특정 가격에 교환해 주기로 하고 발행하는 회사채. 교환사채를 구입한 투자자가 채권을 주식으로 교환하게 되면, 발행사의 입장에서는 회사가 보유하고 있던 주식을 넘겨주어야 하므로 회사의 자산이 감소하게 된다. 하지만 회사가 부채로 안고 있던 사채(EB)가 주식을 넘겨주면서 사라지는 것이므로 회사의 부채도 동시에 감소. 교환사채의 장점은 일반사채와 달리 주식과의 교환권을 부여함으로써 장래 주식가격의 상승에 따른 투자수익 기대와 그 대가로서 사채의 이자율을 낮게 책정하여 기업의 자금조달비용을 줄이고 동시에 사채 발행으로 자금의 조달을 촉진할 수 있는 것. 교환사채는 주주의 이익에 직접 영향을 주는 사채가 아니므..
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◎ 무기명식 이권부 사모 전환사채 말 그대로 이름 없이 발행되는 것이고, '이권부'는 이자에 대한 권리가 있다는 의미. '사모'는 발생자와 알고 있는 특정 대상이나 이해관계인을 대상으로 하는 것으로 '공모'의 반대 개념 ◎ 사채의 권면(전자등록) 총액 발행하는 전환사채의 금액, 즉 발행 규모를 의미한다. 같은 전환사채라고 해도 회차별로 금액과 시기, 자금조달 목적, 발행 조건 등은 다를 수 있다 ◎ 자금조달의 목적 자금조달 목적에 따라서 향후 기업의 방향성을 알 수 있으므로 반드시 확인! ◎ 타 법인 증권 취득자금 기업이 신규사업이나 신규투자 등의 목적으로 다른 회사의 주식을 살 때 필요한 자금. 타 법인 증권(지분) 취득의 규모가 커지면서 인수합병으로 진행되기도 한다. ◎ 표면이자율 발행회사가 채권자에..